???? Хөрөнгө оруулалтын сан үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, хөрөнгө оруулалтын стратеги, бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. Мөн санхүүгийн зах зээлийн судалгаа шинжилгээг хийж, хөрөнгө оруулалтын боломжуудыг тодорхойлно.

???? Сангийн хөрөнгө оруулалтын багцын гүйцэтгэлийг хянаж, эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, тайлагнана. Хөрөнгө оруулагчдын өгөөжийг оновчтой байлгах, сангийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллана.

• Хөрөнгө оруулалтын сан үүсгэн байгуулах, хөрөнгө менежментийн үйл ажиллагаа эрхэлж байсан туршлагатай байх;

• Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх;

• Англи хэлний ярианы болон бичгийн ахисан түвшний чадвартай байх;

• Удирдан зохион байгуулах, асуудалд дүн шинжилгээ хийх, зөв шийдвэр гаргах, манлайлал болон харилцааны зөв хандлага, өндөр ур чадвартай;

• Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 69.2-т заасан мэргэжлийн холбооноос мэргэжлийн эрх олгох журмын дагуу эрхлэх ажил, үйлчилгээний төрөлд нийцсэн эрх авсан байх;

• Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан буюу тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан байх.